朗诗绿色集团：拟发行美元优先定息票据 用于再融资

本文摘要：6月17日早间，港交所消息透露，朗诗绿色集团白鱼展开以美元为面值的优先定息票据的国际发售。透露表明，建议票据发售的本金额、利率、缴付日期以及若干其他条款及条件仍未实施。待实施票据的条款后，预期国泰君安国际、海通国际、朗诗绿色集团及附属公司担保人将议定出售协议。 倘票据不予发售，朗诗绿色集团一并建议票据发售扣除款项拨作再融资用途。本公司可因应市况变化而调整上述计划，故有可能重新分配建议票据发售扣除款项的用途。

6月17日早间，港交所消息透露，朗诗绿色集团白鱼展开以美元为面值的优先定息票据的国际发售。透露表明，建议票据发售的本金额、利率、缴付日期以及若干其他条款及条件仍未实施。待实施票据的条款后，预期国泰君安国际、海通国际、朗诗绿色集团及附属公司担保人将议定出售协议。

倘票据不予发售，朗诗绿色集团一并建议票据发售扣除款项拨作再融资用途。本公司可因应市况变化而调整上述计划，故有可能重新分配建议票据发售扣除款项的用途。票据将按照绿色债券原则以绿色债券形式发售，为不利于环境的新旧项目及业务获取所须要资金。

朗诗绿色集团已就票据于新交所上市及报价获新交所实质批准后。票据获新交所实质批准后、获得划入新交所月名单以及于新交所上市及报价不该被视作朗诗绿色集团、附属公司担保人或本公司任何其他附属公司或联营公司、票据或附属公司借贷的价值指标。票据现根据证券法S规例于美国境外以离岸交易形式发售，且不得在美国境内发售或出售，唯获得免税遵从证券法的注册规定或交易需遵从证券法的注册规定除外。

概无票据将向香港公众人士发售。

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