东方日升：27亿募资计划为何未获通过？‘皇冠集团官方网站’

本文摘要：近日，东方日升发布公告称之为，中国证券监督管理委员会（以下全称“中国证监会”）第十八届发售审查委员会2019年第92次发售审查委员会工作会议对东方日升新能源股份有限公司（以下全称“东方日升”或“公司”）公开发行可切换公司债券的申请人展开了审查。根据审查结果，公司本次公开发行可切换公司债券的申请人并未取得通过。公司将在接到中国证券监督管理委员会作出的未予核准的要求文件后自行公告。

近日，东方日升发布公告称之为，中国证券监督管理委员会（以下全称“中国证监会”）第十八届发售审查委员会2019年第92次发售审查委员会工作会议对东方日升新能源股份有限公司（以下全称“东方日升”或“公司”）公开发行可切换公司债券的申请人展开了审查。根据审查结果，公司本次公开发行可切换公司债券的申请人并未取得通过。公司将在接到中国证券监督管理委员会作出的未予核准的要求文件后自行公告。据理解，东方日升此次透露的可转债发售预案表明，该公司白鱼发售可切换公司债券筹措资金总额不多达人民币27．10亿元，其中19．00亿元用作年产2．5GW高效太阳能电池与组件生产项目；6．00亿元用作澳洲MerredinSolarFarm132MW光伏电站项目；2．10亿元用作补足流动资金。

资料表明，东方日升创立于1986年，注册资本9．05亿元，东方日升于2010年9月在深交所创业板上市，公司主要专门从事光伏并网发电系统、光伏独立国家供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。然而，发审委会议仅有就东方日升此前现金并购江苏九九久科技有限公司（全称“九九幸”）明确提出了告知：（1）申请人并购九九幸51％股权时予以股东大会审核即与延安必康制药股份有限公司（全称“延安必康”）签订《股权转让协议》并依据予以生效协议缴纳3．80亿元交易意向金，否归属于董事会决策权限，否违背公司章程的规定，公司内控否不存在缺失；（2）并购九九幸51％股权交易被股东大会驳回后并未及时交还3．80亿元交易意向金否包含关联方资金占用，并购12．76％股权后2019年1月九九幸即已完成工商更改，余款3000万元并未及时交还的原因及该款项否包含关联方资金占用；（3）在股东大会已驳回并购九九幸51％股权的议案的情况下，董事会在短时间内要求之后并购12．76％的九九幸股权的原因及合理性，否合乎维护中小投资者合法权益的涉及规定；（4）九九幸12．76％股权收购价格的公允性和合理性，否牵涉到关联方利益输送，涉及收购价格评估使用的假设和参数与九九业已构建业绩数据否具备给定性，对九九幸的投资否不存在减值迹象。据理解，2018年12月19日，东方日升公布了《关于支付现金出售江苏九九久科技有限公司12．76％股权暨关联交易的公告》。公告表明，东方日升与延安必康于2018年8月7日签订了《股权转让协议》，拟以支付现金方式出售延安必康持有人的九九幸51％股权。

2018年8月24日，东方日升2018年第四次临时股东大会审查会并未通过该并购事宜。东方日升董事会白鱼之后前进对九九久科技的战略投资，以支付现金的方式出售转让方持有人的九九幸12．76％股权。

由于九九幸此前其是延安必康的全资子公司，该公司实控人李宗松是持有人东方日升5％以上股份的股东。根据法律法规及涉及规定，东方日升出售九九幸的交易包含关联交易，但不包含根本性资产重组。

据北京华信众通资产评估有限公司2017年12月31日开具的《评估报告》表明，九九久科技使用收益法评估的股东全部权益价值为27．43亿元，增值率为128．58％。根据评估结果，东方日升和延安必康商定九九久科技100％股权作价为27．43亿元，对应本次出售的12．76％股权的交易作价为3．50亿元。今年1月31日，东方日升公布并购进展公告，九九幸对其股东信息展开了更改注册，本次更改已完成后东方日升持有人九九幸12．76％的股权，延安必康持有人九九幸87．24％的股权。根据近期的财务数据表明，东方日升预计2019年上半年归属于上市公司股东的净利润同比快速增长279．28％－307．83％，至4．65亿元－5亿元，主要原因为该报告期内，公司光伏电池片及组件产量减少、涉及光伏产品构建的销售收入减少。

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