一文读懂富士康工业互联网路演13问‘皇冠集团官方网站’

本文摘要：2018年5月23日上午，富士康工业互联网股份有限公司（以下全称富士康工业互联网）在上证路演中心举办富士康首次公开发行A股网上投资者交流会。富士康董事长陈永正、富士康财务总监董事会秘书郭俊宏、中国国际金融股份有限公司（以下全称中金公司）投资银行部董事总经理余燕、刘之阳参加了会议。【路演要点】1、目前公司的主要业务有哪些？

2018年5月23日上午，富士康工业互联网股份有限公司（以下全称富士康工业互联网）在上证路演中心举办富士康首次公开发行A股网上投资者交流会。富士康董事长陈永正、富士康财务总监董事会秘书郭俊宏、中国国际金融股份有限公司（以下全称中金公司）投资银行部董事总经理余燕、刘之阳参加了会议。【路演要点】1、目前公司的主要业务有哪些？富士康工业互联网陈永正：公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、仪器工具及工业机器人专业设计生产服务商，为客户获取以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能生产服务。

在上述主营业务的基础上，公司致力于为企业获取以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案，引导传统生产向智能生产的转型。2、公司的主要产品是什么？富士康工业互联网陈永正：公司主要产品涵括通信网络设备、云服务设备、仪器工具和工业机器人。涉及产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网电子货币服务商所须要终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及仪器核心零组件的自动化智能生产等。3、公司近3年来研发投放占到营收占到比情况如何？中金公司刘之阳：报告期内，发行人持续增大在研发方面的投放，2015 年度、2016 年度及2017 年度，公司研发费用占到营业收入的比例分别为1.75%、2.01%和2.24%，占到营业收入比重大大快速增长。

4、5G及物联网互联互通解决方案项目预计带给多大的经济效益？中金公司余燕：本项目计划在前三年投放技术开发，在项目竣工后，需要为公司吸取更加多尖端技术人才，强化发行人研发创意实力，不利于构成持续创意机制。5G 技术在产品中的广泛应用，不利于发行人优化产品结构，增强在 5G技术方向的布局，更进一步建构具备竞争优势的产业生态链。5、如何自由选择投资方向？应当充分考虑投资者资质以及和公司长年战略合作关系等因素后再行综合确认。主要还包括：（1）具备较好市场声誉和市场影响力，代表普遍公众利益的投资者；（2）大型国有企业或其辖下企业、大型保险公司或其辖下企业、国家级投资基金等具备较强资金实力的投资者；（3）与公司不具备战略合作关系或长年合作愿景，且有意愿长年股权的投资者。

6、人力配备部分，4万工程师只占到15％？直说工业富联总共有几个员工？工业富联陈永正：截至2017年底，公司共计员工大约27万人。公司创建了更为完备的技术创新机制，大大提高工业互联网智能生产和科技服务的水平。公司将持续提升研发费用的投放力度，聘用杰出的技术人才，打造出国际化的研发团队，为公司技术的创意及发展建构有利条件。

7、公司在商业模式方面有什么尤其的优势？富士康工业互联网董事长陈永正：全球网络通信生产服务分成两种模式。一种是以 EMS、ODM 等居多的电子工程背景模式；另一种是以模具、零组件居多的机械工程背景模式。公司综合两种模式的优势，创建了“电子化、零组件、模块机光电横向统合服务商业模式”。公司享有出色的研发设计、仪器模具、新产品研发、小量试产、大量量产、全球生物科技及工程服务等能力，通过在此基础上增强全球布局，横向统合设计生产与经营模式，公司构成了全球3C 电子行业最短的供应链。

在该商业模式的运作下，公司需要构建较慢量产和更加高效的供应链管理。此外，我们工业互联网BEACON平台可以为各行业的企业赋能，获取转型升级的服务。8、公司否不存在资金被闲置或为有限公司股东、实际掌控人及其掌控企业获取借贷的情况？富士康工业互联网财务总监、董秘郭俊宏：本公司创建了严苛的资金管理制度，截至本招股说明书签署日，除经股东大会批准后的关联交易造成的资金往来外，本公司不不存在资金被鸿海仪器、有限公司股东中坚公司及其掌控的其他企业闲置的情形。9、目前公司业务否充足独立国家？中金部董事总经理、荐举机构代表余燕：富士康工业互联网经过本次重组，公司业务独立国家于（中坚、鸿海等）有限公司股东及其掌控的其他企业。

发行人不具备独立国家的产、可供、售业务体系和必要面向市场独立国家开展业务的能力；在交付给涉及产品后，发行人独立国家取得业务收入和利润，不不存在依赖有限公司股东及其他任何关联方的情形。10、筹措资金运用对公司财务状况、经营成果的影响？中金公司余燕：1）对公司净资产和资本结构的影响：本次筹措资金做到后，公司的资产总额、 净资产将明显减少，流动比率和速动比亲率将大幅提高，资产负债水平将更进一步上升。公司资本结构的优化以及融资能力和外用风险能力的提升，将为公司展开市场扩展和战略部署获取不利确保。2）对公司净资产收益率和盈利能力的影响：由于筹措资金投资项目不存在建设期，募投项目达产前，短期内公司的净资产收益率将因净资产减少而被摊薄。

但从长年来看，本次筹措资金投资项目合乎行业的发展趋势和公司自身的发展规划，随着各个项目的逐步建成投产公司的产品结构将获得升级和优化，生产能力将更进一步提高，公司的技术和品牌优势也将获得充分发挥。因此，不利于更进一步提高公司的持续盈利能力和市场竞争能力，也将进一步提高公司的净资产收益率。

11、公司目前有什么正在研发的项目？富士康工业互联网陈永正：截至认购说明书签署日，公司正在研发的项目主要还包括应用于智能手机机构件的一系列研发项目、应用于电信网络设备的技术及应用程序，5G 技术研发、物联网及工业互联网解决方案、面向应用于场景的多种应用服务、业务功能组件、大数据处理和分析、数据采集、应用于到工业机器人的治具自动化串杆技术、云计算服务及存储设备的解决方案等。12、为什么公司2016年的总资产构建较大幅度快速增长？工业富联郭俊宏：2016年末公司总资产较2015年末快速增长260.49亿元，增幅为23.75%，主要由流动资产减少所致，流动资产减少主要是因为：（1）2016年第四季度客户订单同比下降造成当期期末贴现账款余额同比下降；（2）本次重组中拆分业务主体在历史期间的货币资金承销保有在拆分业务主体所属原法人主体内，视同所属原法人主体代其开立代付资金，由此而产生的开立代付净额于期末证实为拆分产生的应收款项，该类应收款项在2016年末大幅度减少。13、2017年公司通信网络设备的销售收入增幅较小，是什么原因？工业富联郭俊宏：2017年度，公司的通信网络设备的销售收入较2016年度减少668.55亿元，增幅为45.28%，主要原因为通信网络设备高精密机构件的主要客户新产品市场反响较好，且公司负责管理为该新产品生产、加工更加多种类的核心组件，增进通信网络设备高精密机构件产品的销量和平均值单价皆下降。

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